Инвестирование неразрывно связано с управлением рисками, а потому каждый рыночный игрок должен задуматься о выставлении стоп-лоссов и других ордеров. Это мощные инструменты, которые позволяют защитить капитал от потенциальных убытков. В данной статье мы расскажем, как использовать стопы и почему они являются важным компонентом каждой стратегии.
Что такое стоп-лосс? Знакомство с понятием
Стоп-лоссом называется предварительно заданная цена на продажу или покупку актива. Она активируется в том случае, когда котировка достигает обозначенного уровня. После активации ордера позиция автоматически закрывается, фиксируя небольшие убытки. Этот инструмент позволяет избежать глобальных потерь и своевременно выйти с рынка. В переводе с английского «stop loss» означает «остановить убыток». Это специальный механизм, позволяющий рыночным игрокам защищать инвестиции, заранее определяя уровень закрытия позиции.
Многие трейдеры пренебрегают установкой стопов, а потому не могут своевременно зафиксировать свой убыток. Они считают, что постоянное наблюдение за ценовым графиком обеспечит полную безопасность, но это предположение оказывается ошибочным. Практика показывает, что живой человек не способен моментально реагировать на изменения котировок. В особенности это касается краткосрочных сделок, когда счёт идёт на секунды. Трейдеру будет гораздо проще установить определенный ордер, чем держать руку на пульсе в попытке своевременного закрытия торгового приказа.
Преимущества использования стоп-лосса
Принцип работы стоп-лосса достаточно прост: рыночный игрок покупает актив и устанавливает определенный ценовой уровень. Необходимо заранее определить, какую сумму человек готов потерять на отдельной сделке. Если котировка достигает обозначенной границы, брокер производит автоматическое закрытие сделки. Частичная автоматизация весьма полезна для трейдера, ведь упрощает его торговую деятельность и позволяет предотвратить серьезные проблемы.
Специалисты выделяют несколько преимуществ использования стоп-лосса:
- Обеспечивается надежная защита капитала. Стоп-ордер является своеобразным щитом, позволяющим защитить инвестиционный портфель от крупных убытков. Это особенно актуально в периоды высокой рыночной волатильности.
- Рациональные решения. Инструмент позволяет избежать эмоциональных поступков. Если рынок будет двигаться против трейдера, то игрок сможет заранее принять рациональное решение, не поддаваясь эмоциями. Порой человеком движет жажда наживы и бессмысленная надежда. В такие моменты он может удерживать ордер слишком долго, создавая предпосылки для глобальных убытков. Специальные стоп-приказы помогут всегда оставаться дисциплинированным инвестором.
- Автоматизация. При использовании ордеров не обязательно постоянно находится около экрана. Рыночному игроку не придется пристально следить за рынком, принимая решения о покупке или продаже финансового актива. Механизм производит все необходимые операции, существенно упрощая деятельность торговца.
- Полное сосредоточение на стратегии. Рыночный игрок будет понимать, что его капитал надежно защищен стоп-лоссом. Ему не придется наблюдать за ценовыми движениями, а потому появляется возможность составить грамотную стратегию и полноценно реализовать её.
- Постоянное смещение уровня. Если котировка будет продвигаться в нужном направлении, появится возможность переставить стоп-ордер на уровень безубытка.
Рыночному игроку стоит понимать, что стоп-лосс не является панацеей от всех проблем и вовсе не гарантирует защиту от всех рисков. В некоторых ситуациях он может выполнить сделку по худшей цене, поэтому не стоит полагаться на установленный ордер. Трейдеру следует наблюдать за рыночными условиями и отслеживать текущий уровень ликвидности. Перед использованием стопов рекомендуется изучить конкретный финансовый инструмент, учесть его волатильность.
Как правильно устанавливать стоп-лосс?
Чтобы корректно применить стоп-ордер, рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Анализ текущих рисков и общей рыночной ситуации. Необходимо определить оптимальный уровень риска и установить соответствующие ордера. Следует учесть ценовые колебания и общую рыночную волатильность.
- Технические исследования. Анализ графических паттернов и активное использование индикаторов позволит определить оптимальные точки входа или выхода.
- Корректный выбор расстояния от точки входа. Не следует размещать ордер слишком близко, ведь это может повлечь преждевременное закрытие сделки.
- Придерживайтесь определенного плана. Если стоп-ордер был активирован, не игнорируйте его. Закрывайте сделки в соответствии с разработанной стратегией.
- Наблюдайте за рынком и постепенно перемещайте стоп-ордер. Если финансовый актив демонстрирует рост, то появляется прекрасная возможность для перемещения стопа в зону безубытка. Таким образом, трейдер убережет свой капитал и в случае ценового разворота.
Стоп-лосс является мощным инструментом для инвесторов любого профессионального уровня. Он позволяет защитить депозит, сохранив эмоциональное равновесие в условиях непредсказуемого рынка. Следует помнить о том, что каждое капиталовложение связано с рисками. Во время инвестирования человек должен всегда оставаться осмотрительным, сокращая потенциальный уровень убытков всеми возможными способами.